この記事は、全世界株ファンド「オルカン」のことを書いています。
この記事を読むと、オルカンの銘柄とその概要がわかります。
- オルカンとは
- オルカンの代表的な銘柄
- マイクロソフト(アメリカ)
- NVIDIA(アメリカ)
- Google(アメリカ)
- アップル(アメリカ)
- アマゾン(アメリカ)
- ネスレ(スイス)
- トヨタ自動車(日本)
- TSMC(台湾)
- アリババ(中国)
- テスラ(アメリカ)
- ジョンソン＆ジョンソン(アメリカ)
- フェイスブック＝メタ(アメリカ)
- シェル(オランダ/イギリス)
- エクソンモービル(アメリカ)
- バークシャー・ハサウェイ(アメリカ)
- ゴールドマン・サックス(アメリカ)
- インテル(アメリカ)
- P＆G(アメリカ)
- バイエル(ドイツ)
- フォルクスワーゲン(ドイツ)
- レリアンス・インダストリーズ(インド)
- HDFC銀行(インド)
- タタ・コンサルタンシー・サービシズ(インド)
- ロシュ(スイス)
- サムスン電子(韓国)
- ノバルティス(スイス)
- サンオフィ(フランス)
- シーメンス(ドイツ)
- ボーダフォン(イギリス)
- HSBC(イギリス)
- BP(イギリス)
- パナソニック(日本)
- ソニー(日本)
- ホンダ(日本)
- バイドゥ(中国)
- テンセント(中国)
- JD.com(中国)
- ジェネラルエレクトリック(アメリカ)
- ウォルマート(アメリカ)
- コカ・コーラ(アメリカ)
- マクドナルド(アメリカ)
- メルク(アメリカ)
- ノースロップ・グラマン(アメリカ)
- ロックウェル・オートメーション(アメリカ)
- ダノン(フランス)
- エンブラエル(ブラジル)
- ペトロブラス(ブラジル)
- ガスプロム(ロシア)
- ルクオイル(ロシア)
- アングロアメリカン(イギリス)
- サムスン生命保険(韓国)
- SKハイニックス(韓国)
- バルミューダ(日本)
- まとめ
オルカンとは
オルカンは全世界株に投資するインデックスファンドで、その特徴としては、MSCI ACWI（オールカントリーワールドインデックス）をベンチマークにしています。
これにより、先進国および新興国市場を広くカバーし、大型株と中型株を主に投資対象としていますが、小型株やフロンティア市場、スタンドアローン市場は含まれていません。
オルカンの長期パフォーマンス
1987年の設立以来、オルカンは平均して年率約7.6%のリターンを達成しており、これは、長期投資としての安定した成果を示すもので、多くの投資家にとって魅力的な選択肢です。
オルカンの補強法
オルカンには素晴らしい特徴が多いですが、ポートフォリオに多様性を加えたい場合は、小型株への投資やフロンティア市場への投資を考慮すると良いと言われていますが、私はオルカンだけで十分分散投資ができていると思います。
他には、債券への投資を通じてリスクを分散する方法も有効です。
このような戦略的な補強は、オルカンの持つ強みをさらに活かし、市場の変動に対するレジリエンスを高めるのに役立ちます。
オルカンの代表的な銘柄
マイクロソフト(アメリカ)
Windows、Microsoft Office、Xbox
NVIDIA(アメリカ)
GeForce、Tegra、NVIDIA Shield
Google(アメリカ)
Google Search、Android、Google Maps
アップル(アメリカ)
iPhone、iPad、MacBook
アマゾン(アメリカ)
Kindle、Amazon Echo、Fire TV
ネスレ(スイス)
キットカット、ネスカフェ、マギー
トヨタ自動車(日本)
プリウス、カムリ、ランドクルーザー
TSMC(台湾)
半導体チップ、マイクロプロセッサ
アリババ(中国)
阿里云（クラウドコンピューティング）、Taobao（オンラインショッピング）
テスラ(アメリカ)
モデルS、モデル3、モデルX
ジョンソン＆ジョンソン(アメリカ)
バンドエイド、ベビーパウダー、タイレノール
フェイスブック＝メタ(アメリカ)
Facebook、Instagram、WhatsApp
シェル(オランダ/イギリス)
石油、ガソリン、天然ガス
エクソンモービル(アメリカ)
Mobil 1（エンジンオイル）、石油、天然ガス
バークシャー・ハサウェイ(アメリカ)
GEICO保険、Duracell、Fruit of the Loom
ゴールドマン・サックス(アメリカ)
投資銀行業務、資産管理、企業金融
インテル(アメリカ)
Core i7 プロセッサ、Optane メモリ、Xeon チップ
P＆G(アメリカ)
パンパース（おむつ）、アリエール（洗濯洗剤）、ジレット（剃刀）
バイエル(ドイツ)
アスピリン、ラウンドアップ（除草剤）、ヤズ（経口避妊薬）
フォルクスワーゲン(ドイツ)
ゴルフ、パサート、ビートル
レリアンス・インダストリーズ(インド)
Jio（テレコムサービス）、Reliance Petroleum（石油製品）
HDFC銀行(インド)
住宅ローン、貯蓄口座、信用カード
タタ・コンサルタンシー・サービシズ(インド)
ITコンサルティング、アプリケーション開発サービス、アウトソーシングサービス
ロシュ(スイス)
ハーセプチン（がん治療薬）、インフルエンザ診断キット
サムスン電子(韓国)
Galaxy スマートフォン、QLEDテレビ、Galaxy Tab
ノバルティス(スイス)
ジリーニャ（多発性硬化症治療薬）、ヴォルタレン（鎮痛剤）
サンオフィ(フランス)
インスリン製剤Lantus、デング熱ワクチン
シーメンス(ドイツ)
ガスタービン、MRI機器、自動列車制御システム
ボーダフォン(イギリス)
携帯電話サービス、ブロードバンド、IoTソリューション
HSBC(イギリス)
国際銀行業務、資産管理、クレジットカード
BP(イギリス)
石油、天然ガス、再生可能エネルギー
パナソニック(日本)
ルミックスカメラ、ナノイー空気清浄機、電動自転車バッテリー
ソニー(日本)
PlayStation、ブラビアテレビ、αカメラ
ホンダ(日本)
アコード、シビック、電動スクーター
バイドゥ(中国)
検索エンジン、AI技術、自動運転プラットフォーム
テンセント(中国)
WeChat、Honor of Kings（ゲーム）、Tencent Cloud（クラウドサービス）
JD.com(中国)
オンライン小売サービス、ロジスティックスサービス
ジェネラルエレクトリック(アメリカ)
ジェットエンジン、発電設備、医療機器
ウォルマート(アメリカ)
スーパーセンター、Sam’s Club、オンライン小売
コカ・コーラ(アメリカ)
コカ・コーラ、ダイエットコーク、スプライト
マクドナルド(アメリカ)
ビッグマック、マックフライポテト、ハッピーミール
メルク(アメリカ)
キートルーダ（がん治療薬）、ベクスェロ（ワクチン）
ノースロップ・グラマン(アメリカ)
軍用航空機、サイバーセキュリティシステム、宇宙」
ロックウェル・オートメーション(アメリカ)
産業オートメーション製品、ソフトウェア、コントロールシステム
ダノン(フランス)
アクティビア（ヨーグルト）、エビアン（ミネラルウォーター）、アプティミル（幼児向け粉ミルク）
エンブラエル(ブラジル)
E-Jet（航空機シリーズ）、スーパー・トゥカーノ（軍用機）
ペトロブラス(ブラジル)
石油、天然ガス、燃料
ガスプロム(ロシア)
天然ガス、ガスタービン、パイプライン
ルクオイル(ロシア)
石油、ガソリン、潤滑油
アングロアメリカン(イギリス)
鉱石（鉄、ダイヤモンド）、銅、ニッケル
サムスン生命保険(韓国)
生命保険、健康保険、投資商品
SKハイニックス(韓国)
DRAMチップ、フラッシュメモリ
バルミューダ(日本)
トースター、ファン、電気ケトル
これらの企業は各々が異なる産業に属しており、それぞれが特定の製品やサービスで知られています。このリストを参考に、さまざまな市場や業界の動向を探ることができます。(順不同)
まとめ
「オルカン」インデックスファンドは、MSCIオールカントリーワールドインデックスを基に、先進国と新興国市場の大型株および中型株に投資することで、安定した長期パフォーマンスを提供しています。
設立からの平均年率リターンは7.6%と、投資家にとって非常に魅力的な選択肢で、小型株やフロンティア市場への投資、さらには債券投資を通じたリスク分散も考慮することで、より堅実なポートフォリオの構築が可能です。
これらの戦略は、オルカンの強みを最大限に活かし、市場の変動に強いレジリエンスを持たせるために役立ちます。
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出典：日経新聞2024年2月29日 MINNANOKABU
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