日本企業の海外投資収益、26兆円
実は日本、
海外でめちゃくちゃ稼いでいます。
国内は少子化でも、
海外M&Aや投資収益が日本企業を支えています。
だから今の日本株は、
“日本だけで稼ぐ会社”ではなくなっています。
商社・通信・医薬・金融が強い理由もここです。
〜日本は“海外で稼ぐ国”になっている〜
つまり今の日本は、
「国内だけではなく、海外で稼ぐ国」
になっています。
- 商社
- 自動車
- 金融
- 通信
- M&A企業
が海外で利益を増やしています。
「日本人だから日本だけ」
ではなく、
世界で稼ぐ企業を持つことが、老後資産を守る
時代になり円安でも利益が増える企業は強いです。
日本企業が海外企業を買い始めた
日本企業は
- 海外進出
- M&A
- 海外企業買収
を強化しています。
背景には、
「日本だけでは人口が減る」
という現実があります。
つまり企業は、
「海外で成長するしかない」
と考え始めています。
ここが昔の日本と大きく違います。
今後は、
- 海外売上比率
- 世界シェア
- グローバル展開
が企業選びでさらに重要になります。
ブラジルが“資源外交”で存在感
〜世界は資源争奪戦の時代へ〜
ブラジルが、
- レアアース
- 鉄鉱石
- 大豆
- 原油
などを武器に外交を強めています。
米中対立の中で、
「資源を持つ国」が再び強くなっている
という流れです。
実はこれは日本株にも直結します。
例えば、
- 商社
- 資源株
- 非鉄金属
- エネルギー企業
が恩恵を受けやすくなります。
「AI時代＝半導体だけ」
と思われがちですが、実際は、
- 電力
- 資源
- 銅
- レアメタル
も必要です。
AIの裏側では、資源争奪戦が起きています。
インドネシア「ごみ発電」に日本企業が商機
〜人口増加国で日本技術が伸びる〜
インドネシアで、ごみ発電計画が拡大。
ここで日本企業の技術が期待されています。
これも大事な視点です。
日本は人口減少でも、
- 環境技術
- インフラ
- 発電
- 水処理
では世界トップ級。
つまり、
「人口が増える国」で日本企業が稼ぐ
流れが強くなっています。
OECD「日本は消費税18%に」
50代60代が最も敏感になるニュースです。
高齢化で社会保障費が増え、
海外機関は「日本は増税が必要」と見ています。
もし本当に18%方向へ行けば、
現金だけ持つ人ほど生活が苦しくなります。
だから今、多くの富裕層は
“資産を持つ側”へ移動しています。
海外投資家が日本株を再評価
〜バフェット効果〜
記事では、
- 「日本株を保有したい」
- 「今後買いたい」
という海外投資家が増加。
背景には、やはり ウォーレン・バフェット の存在があります。
特に商社株投資以降、
「日本企業は変わった」
と海外から見られ始めています。
実際、
- 自社株買い
- 増配
- ROE改善
が進んでいます。
日本株は、
「安いだけの市場」から
「株主を大事にする市場」
へ変わろうとしています。
円じり安、158円迫る 「介入ライン」突破
円安が止まりません。
理由はシンプルで、
アメリカ金利が高く、日本金利が低いからです。
つまり世界のお金は、
円よりドルを欲しがっています。
50代60代にとって重要なのは、
「日本だけに資産を置く危険性」です。
米卸売物価、4月1.4%上昇
アメリカの物価がまた強い。
これが意味するのは、
FRB（アメリカ中央銀行）が簡単に利下げできないこと。
するとドル高が続き、
円安→輸入物価上昇→日本の生活費上昇につながります。
スーパーの値上げは、
実はアメリカの物価ともつながっています。
米、中国からの輸入3割減 ベトナム・インドが代替
世界の工場が中国から移っています。
今は「中国一極集中」が危険視され、
企業はベトナム・インドへ移転中です。
つまり、
これから伸びる国が変わり始めています。
オルカンや新興国投資を見る時も、
“どの国に工場が移るか”は超重要です。
3メガ、AI「ミュトス」活用 日米でサイバー防衛
金融とAIが本格融合へ。
銀行は今、
AIで不正送金やサイバー攻撃を防ぎ始めています。
つまりAIは「チャット」だけではなく、
金融インフラそのものを変えています。
AI関連株の流れは、まだ終わっていません。
米防衛新興アンドゥリル、7900億円調達
世界のお金が、防衛AIへ集中しています。
無人機・AI戦争・ロボット兵器が次世代テーマ。
実は半導体需要も、
防衛産業が支えています。
「戦争は嫌だ」で終わらず、
お金の流れを見ることが投資では重要です。
武器輸出解禁 ロボ技術、新興に潜在力
日本の防衛産業に変化。
これまで日本は防衛関連が弱かったですが、
ロボット・センサー・精密機械で強みがあります。
つまり中小型の優良企業に、
大化けの可能性が出ています。
“地味だけど世界最強技術”が日本には多いです。
メタのAI眼鏡、700万本超
AIはスマホの次へ進んでいます。
次は「AIを身につける時代」。
眼鏡、イヤホン、家電、車、ロボット…。
全部AIにつながります。
半導体だけでなく、
部品・素材・センサー企業も重要になります。
肥料、11月に大幅高見込み
実は食料価格も危険です。
中東情勢や物流問題で、
肥料価格が上昇しています。
肥料が上がると、
最終的には食品価格へ波及します。
インフレはエネルギーだけではありません
② 台湾・韓国がAI特需で急成長
〜半導体が“現代の石油”になった〜
台湾と韓国の輸出が急増。
特にAI向け半導体やデータセンター関連が爆発的に伸びています。
記事では、
- 台湾輸出 +51%
- 韓国輸出 +37%
という驚異的な数字が出ています。
背景にあるのは、AIブームです。
ChatGPTやAIサービスが増えるほど、
- 半導体
- サーバー
- データセンター
- 電力
が必要になります。
昔の世界は「石油を持つ国」が強かった。
今は、
「半導体を作れる国」が強い
時代です。
日本でも、
- 古河電工
- フジクラ
- 三井金属
- データセンター関連
にお金が向かっている理由がここです。 (ブルームバーグ)
ファナックが“フィジカルAI”で協業
〜AIはついに工場のロボットへ〜
ファナックが米企業と組み、
「フィジカルAI」を強化。
これは、
AIが“画面の中”から“現実世界”へ出始めた
という意味です。
これまでAIは文章や画像でした。
しかし次は、
- 工場
- ロボット
- 自動運転
- 物流
へ広がります。
つまり、
「AI関連株」は半導体だけでは終わりません。
今後は、
- FA（工場自動化）
- ロボット
- 電力
- インフラ
にも波及します。
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